Emise dluhopisů
Emise korporátních dluhopisů všech typů
Pro naše klienty zajišťujeme různé typy emisí dluhopisů:
-
emise s veřejnou nabídkou i emise určené pouze omezené skupině investorů („neveřejná emise dluhopisů„)
-
emise s prospektem schváleným ČNB i emise bez uveřejnění prospektu
-
emise listinných dluhopisů i zaknihovaných (tj. s elektronickou evidencí)
-
emise dluhopisů různým způsobem zajištěných i emise bez zajištění
Postupujeme vždy na základě analýzy konkrétních ekonomických a obchodních potřeb klienta. U zaknihovaných dluhopisů úzce spolupracujeme s obchodníkem s cennými papíry WOOD & Company.
Ve specifických případech, kdy se emise dluhopisů ukázala jako nevhodná k zajištění ekonomických cílů klienta, jsme připravili plně individualizovanou emisi investičních certifikátů (inominátní – netypizované, flexibilní – cenné papíry).
Vybrané referenční transakce
-
Poradenství významnému pražskému developerovi při emisi zajištěných dluhopisů ve výši 300 mil. Kč denominovaných v českých korunách. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno zástavním právem k akciím emitenta, zástavním právem k pohledávce emitenta za projektovou společností a zástavním právem k nemovitostem ve prospěch agenta pro zajištění.
-
Komplexní zajištění emise seniorních dluhopisů a emise podřízených dluhopisů za celkem 80 mil. Kč pro developerskou skupinu KKIG za účelem realizace developerského rezidenčního projektu Rezidence Korunovační.
-
Komplexní zajištění emise dluhopisů ve výši 50 mil. Kč významné developerské skupině za účelem akvizice společnosti vlastnící budovu hypermarketu ve Zlíně.
-
Navržení struktury a realizace emise investičních certifikátů společnosti WOOD Venture o celkové nominální hodnotě 410.000 USD za účelem investování do různých US startupových projektů.
-
Navržení struktury a realizace emise investičních certifikátů za účelem akvizice minoritního podílu farmaceutické skupiny Pilulka Lékárny a.s.
O dluhopisech také publikujeme články na našem webu.
Naši advokáti se specializací pro tuto oblast práva:
